Euro-Anleihe von Continental geplant
5 Juli, 2010 von Michael Boening Anzeige: Automobil-Blog Job-Börse
Der Automobilzulieferer Continental plant, eine in Euro denominierte Anleihe zu beauftragen. Dazu wurde ein Bankenkosortium unter der Leitung von Citi und Royal Bank of Scotland zusammengestellt, die die Anleihe im In- und Ausland platzieren. Binnen mindestens fünf Jahren soll das Volumen der Emission bei mindestens 500 Millionen Euro liegen. Die endgültigen Konditionen und das Emissionsvolumen können erst nach Abschluss der Investoren-Roadshow benannt werden; geplant ist, dass die Schuldverschreibungen, die Teil vom Refinanzierungspaket von Continental sind, von 50.000 Euro in den kleinsten handelbaren Einheiten an der Frankfurter Börse eingeführt werden.
Die Erlöse will Conti zur vorzeitigen Tilgung des syndizierten VDO-Kredits verwenden, der nun seit 2007 läuft. Ziel ist es laut Finanzvorstand Wolfgang Schäfer, die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten der Conti zu verbessern.
